Dean chiama un demone per fare un patto per salvare un uomo di nome Evan Hudson, in cambio di lui stesso. Mentre stanno facendo il patto, il demone si confronta con il peggiore incubo di Dean riguardo loro padre.
- i fratelli investigano sul caso di due persone uccide che dichiaravano di essere cacciate da hellhounds. Scoprono che si tratta di un demone che realizza i sogni delle persone in cambio delle loro anime. Dean evoca il demone per esorcizzarlo ma è sconvolto quando scopre la verità sulla morte del padre. Il demone offre a Dean la cosa alla quale il ragazzo tiene di più: suo padre. - decenni prima, il chitarrista Robert Johnson vendette la sua anima ad un bellissimo demone femmina a Dirt Crossroads in cambio di diventare il più famoso chitarrista blues del mondo. La storia prende ispirazione da quella leggenda metropolitana
